1774年，也就是法国大革命前几年，在波茨坦和柏林之间的某个地方……被路易十六的清教宫廷驱逐的杜瓦瓦尔夫人(Madame de Dumeval)和魔杖公爵(Duke of Wand)，在这个虚伪和虚假美德统治的国家里独自寻求传奇人物瓦尔亨公爵(Duke of Walchen)的支持。瓦尔亨公爵是一个来自德国的诱惑者和自由思想家。他们的使命是:向德国输出自由主义，一种基于对道德和权威的拒绝的启蒙哲学，但最重要的是，要找到一个安全的地方继续他们被误导的游戏。