1934年6月7日，日本驻华副领事山本英明荣幸地接受了帝国的荣誉嘉奖--一把刻有东乡元帅名言的军刀。次日下午，当他在家中和娇柔妻幼女享受天伦之乐时，突然接到总领事的电话，要他立即赶到一家名为"宝来馆"的艺妓馆去。从妓馆出来，他陡然变得脸色苍白、目光呆滞。一天后，山本英明神秘地失踪了。刹时间，南京城骚动了，首都警察厅派出了神探欧阳鹏；日本从上海请来了探长松井；连天津大公报女记者兰鸽及身处险境的革命者长衫客都卷进了这场政治旋涡。三天之后一个漆黑的夜晚，在山本的寓所里，一个黑影摸进山本之妻凌子的卧室，他一步步向凌子走近，又一个黑影出现了，他一拳将第一个人打倒，同时举起了几案上的军刀。正在这时，窗外出现了第三个黑影。黑暗中，黑影与黑影厮打起来，凌子吓得昏了过去。这三个人是山本英明、探长松井和革命者长衫客。